需获得项目的商业计划书、与公司的高管有过初步的沟通、了解融资需求，交易结构，交易价格，对行业进行研究。投资经理首先应该估项目是否符合公司的投资标准，确定符合的，提请总经理审核，确定是否进入立项会。

向立项委员会提交立项申请书，通知召开立项会。投委会秘书收到《立项申请书》后，应审核《立项申请书》是否填写完整，配套资料是否完善。如确定《立项申请书》填完整，配套资料完善，投委会秘书应提前5日通过微信群向全体投委会委员发送立项评审会会议通知，并附上《立项申请书》。

通过立项会的项目，如果尽职调查前，项目方要求签订TS的，投资经理与总经理沟通讨论确定投资条款清单的内容，总经理负责跟项目方谈判，就投资条款清单的内容达成致，再提交投委会讨论决定。公司一般较少签署TS，非必要环节，主要根据项目需要。

项目立项或者签署完TS后，将展开项目尽职调查，设计尽职调查方案，展开现场尽调（财务、法务、业务、人力资源等）、高管访谈（董事长、总经理、副总经理，离职员访谈）在规定时间内完成尽调报告（投资建议书）。总经理组织尽调报告讨论，财务、法务、业务、人力资源等尽调成员进行充分的沟通。

总经理预审投资建议书，投委会秘书提前2天发出通知召开投决会，各委员按照东方盛鼎投委会的议事规则进行表决，完成投决会纪要和投决会决议。

签订投资协议、提交付款申请书、付款、拿到项目方提供的“到款证明”、跟踪完成公司章程修改、工商变更登记。完成工商变更后需拿到新的公司章程与股东名册。

参加被投资公司的股东会和董事会，定期收集公司的财务信息及风险事项，并进行分析，跟项目方一起制定详细的下次融资的融资计划，并未项目方寻找潜在的投资者，寻机会退出。

提交项目退出申请报告，提交投委会审批，完成退出交割，跟踪完成工商变更。